Inghilterra, 1886
Samuel Temple, un giovane e attraente naturalista, accetta la scommessa propostagli dal fratello e si impegna a trovare una spiegazione scientificamente attendibile alle misteriose apparizioni che si verificano in una locanda del Cumberland. Quando però arriva al Ravenwell Cottage tutti i suoi programmi vanno in fumo: non solo gli capita di vedere con i suoi stessi occhi i fantasmi di Sir Emmet e Lady Alice aggirarsi per la locanda, ma la proprietaria, Lilly Tearwater, riesce a risvegliare i suoi sensi sopiti e a vincere la repulsione che ogni contatto umano suscita in lui. Possibile che la potente attrazione che Samuel prova per Lilly sia frutto soltanto degli straordinari poteri di cui pare dotata quell'esotica bellezza?