Inghilterra, 1154
Falke de Chretian ha un solo modo per entrare in possesso della propria eredità: convolare a nozze con la fanciulla che suo padre ha scelto per lui dieci anni prima e che da allora non ha più rivisto. Ma quando si trova davanti la fidanzata, un'amara sorpresa lo attende. Perché lei, Gwendolyn, è bruttissima. Troppo diversa dalla stupenda creatura che ha incontrato la notte prima sulle rive di un lago e che gli ha rubato il cuore all'istante. Eppure, c'è qualcosa nella sua promessa sposa che lo attira, e che inspiegabilmente lo affascina malgrado l'aspetto fisico poco attraente.