Sembra che a Santiago, Texas, ci sia un traffico di stupefacenti e armi illegali. Per scoprire cosa accade vengono inviati in incognito, e non sapendo l'uno dell'altro, l'analista dell'FBI, Elena Maldonado, e Joe Sanchez, inviato dall'esercito. Quest'ultimo è anche l'uomo che Elena deve tenere d'occhio, poiché imparentato con i trafficanti. A lei questa situazione non dispiace, perché avrà modo di vendicarsi dell'umiliazione subita al ballo della scuola, quando stavano insieme...