Somerset, 1814
Leopold, Duca di Tain, vuole riprendersi il figlio avuto nel primo matrimonio. Poco importa se per riuscire a ottenerne la custodia dovrà recitare la parte del tutore e celare la sua vera identità. Quando Miss Lily Wrayford, a cui il bambino è affidato da tempo, scopre l'inganno da lui orchestrato decide, però, di dargli una seconda possibilità: ha tempo fino a Natale per dimostrarle di essere un padre affidabile e sinceramente affezionato a Toby. In caso contrario, dovrà andarsene. Leo accetta la sfida, e non solo: oltre alla fiducia del figlio, intende conquistare anche il cuore della sua bella istitutrice e farne la propria moglie!