Inghilterra, 1571
Catherine Moor, giovane Dama d'Onore di Elisabetta I, è perdutamente innamorata dell'affascinante sir Nicholas Grantly. Convinta che il gentiluomo ricambi i suoi sentimenti, è tuttavia costretta a ricredersi quando lui d'un tratto sparisce dalla circolazione, so-lo per ricomparire alcuni mesi più tardi insieme a una bellissima gentildonna francese. Poco dopo, qualcuno attenta alla vita di Catherine, e Nick, sgomento, comprende infine che è solo lei la donna con cui vuole trascorrere il resto della vita. Ma chi è l'uomo che vuole uccidere la sua amata? Possibile che sia lo stesso individuo che minaccia l'Inghilterra? Smascherare il nemico, un folle sinistro e imprevedibile che non esita a ricorrere alla magia nera pur di raggiungere i suoi loschi scopi, non si rivelerà affatto facile, men che meno tra le gelosie e gli intrighi di corte.