Le ragioni del desiderio
May Worth rifugge i progetti matrimoniali dei genitori, dopo che cinque anni prima l'hanno separata da Liam, l'unico grande amore della sua vita, e ora da Londra ha deciso di spostarsi in un villaggio della Scozia per assistere la cara amica Bea, in attesa di un bimbo. Tuttavia all'improvviso May si ritrova in possesso di prove schiaccianti a carico di un pericoloso trafficante d'armi... e per questo in guai seri. A proteggerla si presenta inaspettatamente proprio Liam, divenuto uno stimato agente governativo.

La promessa di mezzanotte
Beatrice Penrose ha commesso un terribile errore, concedendosi a un bellimbusto che l'ha poi abbandonata, e ha pagato quell'imprudenza con l'isolamento forzato in uno sperduto villaggio della Scozia, dove ha dato alla luce il figlio del peccato, lontano dagli occhi severi e impietosi della società di Londra. Ora, però, i suoi genitori vogliono che lei torni a casa e hanno inviato per convincerla l'unico uomo al quale non può opporre un rifiuto: Preston Worth, il suo più vecchio e caro amico. Una volta a casa, Bea rimane vittima dei ricatti del padre del bambino, intenzionato a condurla all'altare per entrare in possesso della sua fortuna. Preston le promette allora di aiutarla organizzando un finto fidanzamento, che però di finto ha ben poco.